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证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-038
安徽应流机电股份有限公司
对于向不特定对象刊行可疗养公司债券摊薄即期酬报与填
补步履及谋划主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了对于公司向不
特定对象刊行可疗养公司债券的谋划议案。
凭证《国务院办公厅对于进一步加强成本商场中小投资者正当权益保护职责
的意见》
（国办发〔2013〕110 号）、
《国务院对于进一步促进成本商场健康发展的
多少意见》
（国发〔2014〕17 号）以及《对于首发及再融资、紧要钞票重组摊薄
（证监会公告〔2015〕31 号）等文献的谋划规定，
即期酬报谋划事项的带领意见》
为保险中小投资者知情权、调养中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行
可疗养公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期酬报的影响进行了郑重分析，并
建议了具体的填补酬报步履，谋划主体对刊行东谈主填补酬报步履无意得到切实履行
作出了承诺。具体如下：
一、本次刊行摊薄即期酬报对公司主要财务方针影响的测算
（一）主要假定和前提条件
券持有东谈主于 2025 年 12 月底沿途未转股和 2025 年 12 月底沿途完成转股两种情
形。上述刊行数目、刊行有规划实施完了的时辰和转股完成时辰仅为忖度，最终以
经上海证券交往所审核通过并报中国证监会容或注册后的执行刊行完成时辰及
可转债持有东谈主执行完成转股的时辰为准。
业情况等方面莫得发生紧要不利变化，公司的筹划环境莫得发生紧要不利变化。
除刊行用度的影响，最终以经上海证券交往所审核通过并报中国证监会容或注册
后的执行刊行完成情况为准。
经上海证券交往所审核通过并报中国证监会容或注册后的执行刊行股份数目、发
行结果和执行日历为准。
推敲本次刊行股票的影响，不推敲其他成分导致股本发生的变化。
第五届董事会第七次会议召开日，即 2024 年 10 月 29 日的前二十个交夙昔交往
均价与前一个交夙昔交往均价孰高者。该转股价钱仅用于想象本次可疗养公司债
券刊行摊薄即期酬报对主要财务方针的影响，并不组成对执行转股价钱的数值预
测，最终的转股价钱由公司董事会凭证股东大会授权，在刊行前凭证商场情状确
定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
红对转股价钱的影响。
的净利润相较前一年度持平、飞腾 10%及飞腾 20%三种情况。
影响的行径。
上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期酬报对公司主要财务方针的影响，不构
成公司的盈利瞻望，亦不代表公司对筹划情况及趋势的判断，投资者不应据此进
行投资决策。投资者据此进行投资决策所酿成失掉，均由投资者自行承担，公司
不承担任何补偿包袱。
（二）对公司主要财务方针影响的测算
基于上述假定，本次刊行摊薄即期酬报对公司每股收益等主要财务方针影响
的测算如下：
限度 2025 年 限度 2025 年
名堂
/2023.12.31 /2024.12.31
部未转股 部转股
总股本（万股） 67，903.64 67，903.64 67，903.64 79，106.03
假定情形一：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利
润在前一年相应财务数据的基础上保持不变
包摄于公司平素
股股东的净利润 30，326.31 30，326.31 30，326.31 30，326.31
（万元）
包摄于公司平素
股股东扣除非经
常性损益的净利
润（万元）
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
扣除非频繁性损
益后基本每股收 0.41 0.41 0.41 0.38
益（元/股）
扣除非频繁性损
益后稀释每股收 0.41 0.41 0.35 0.35
益（元/股）
假定情形二：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利
润在前一年相应财务数据的基础上增长 10%
包摄于公司平素
股股东的净利润 30，326.31 33，358.94 36，694.84 36，694.84
（万元）
包摄于公司平素
股股东扣除非经
常性损益的净利
润（万元）
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
扣除非频繁性损
益后基本每股收 0.41 0.45 0.50 0.46
益（元/股）
扣除非频繁性损
益后稀释每股收 0.41 0.45 0.43 0.43
益（元/股）
假定情形三：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利
润在前一年相应财务数据的基础上增长 20%
包摄于公司平素
股股东的净利润 30，326.31 36，391.57 43，669.89 43，669.89
（万元）
名堂
/2023.12.31 /2024.12.31 12 月 31 日全 12 月 31 日全
部未转股 部转股
包摄于公司平素
股股东扣除非经
常性损益的净利
润（万元）
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
扣除非频繁性损
益后基本每股收 0.41 0.49 0.59 0.55
益（元/股）
扣除非频繁性损
益后稀释每股收 0.41 0.49 0.51 0.51
益（元/股）
二、对于本次刊行摊薄即期酬报的荒谬风险教唆
本次刊行可转债召募资金拟投资名堂将在可转债存续期内渐渐为公司带来
经济效益，且存在弗成当期完了预期效益的风险。本次刊行后，若投资者在转股
期内转股，将可能在一定进度上摊薄每股收益和净钞票收益率，因此公司在转股
期内将可能靠近每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。另外，本次向不特定对
象刊行的可疗养公司债券设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时，公司
可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可疗养公司债券转股而新增的股本总数
加多，从而扩大本次刊行的可疗养公司债券转股对公司原平素股股东的潜在摊薄
作用。
公司本次向不特定对象刊行可疗养公司债券后即期酬报存在被摊薄的风险，
敬请雄伟投资者关怀，并闪耀投资风险。
三、本次向不特定对象刊行可转债的必要性及可行性
本次向不特定对象刊行可疗养公司债券召募资金投资名堂均经过公司严慎
论证，名堂的实施故意于进一步擢升公司的中枢竞争力，增强公司的可继续发展
智商，具体分析请参见公司公告的《安徽应流机电股份有限公司对于公司向不特
定对象刊行可疗养公司债券召募资金使用可行性分析文告》的谋划内容。
四、本次募投名堂与公司现存业务的关系，公司从事募投名堂在东谈主员、本事、
商场等方面的储备情况
（一）本次募投名堂与公司现存业务的关系
本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金扣除刊行用度后，将沿途投资于叶
片机匣加工涂层名堂、先进核能材料及关键零部件智能化升级名堂和补充流动资
金及偿还银行贷款名堂。
叶片机匣加工涂层名堂在现存工序基础上增添加工和涂层工序，手脚公司完
善公司叶片及机匣家具业务链条的艰辛举措，故意于擢升公司在航空发动机及燃
气轮机零部件行业中的轮廓竞争力。先进核能材料及关键零部件智能化升级名堂
围绕公司主买卖务伸开，在现存家具业务的基础上，扩大先进核能材料的产能，
并进一步擢升智能制造水平，积极开展智能制造布局，为公司向智能化坐蓐企业
迈进奠定基础，安详行业地位。上述名堂的竖立有助于进一步擢升公司现存家具
的本事水平，优化家具结构，扩大筹划界限，心仪日益扩大的商场需求，提高公
司举座竞争力和盈利水平。
补充流动资金及偿还银行贷款名堂的实施可灵验缓解公司运营资金压力，为
公司继续发展提供有劲保险，优化财务结构，一定进度减少借款利息支拨，裁减
公司财务用度，提高盈利智商。
综上，本次募投名堂与公司现存业务考究谋划。通过上述募投名堂，将进一
步擢升公司影响力和商场价值，全方面完了公司健康、平衡、继续的发展。
（二）公司从事募投名堂在东谈主员、本事、商场等方面的储备情况
公司自诞生以来一直将提高本事研发智商手脚擢升公司中枢竞争力的关键，
成立了专科的研发团队，袭取前瞻性研发想维，把行业前沿发展趋势手脚家具研
发的艰辛标的，蚁合现存工艺束缚优化家具坐蓐智商和想象智商，告成研发出多
项中枢本事。通过多年来的东谈主才引进与培养，公司现已领有一支专科水平高、实
践训戒丰富的研发团队，限度 2023 年底，公司共有研发东谈主员 822 东谈主，占职工总
数的比例为 16.58%。公司谋划东谈主才在具备岗亭专科常识和手段的同期，也具有
行业发展视线，熟谙行业商场，充分见解用户需乞降行径，拓展了大繁密个卑劣
领域的客户并保持了细密的协作关系。此外，公司形成了完善的东谈主才储备轨制，
积极引进高教会东谈主才，擢升企业运营遵守。
公司自成立以来专注于高端装备中枢零部件的研发、制造和销售，公司掌执
了特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件中枢制造本事，锻造本事上风凸起，数
字化制造本事等闲应用，研制告成并坐蓐出多种核电站核岛和核能源关键部件。
此外，公司参与主编国度圭臬和行业圭臬，领额外百项专利和独有本事。公
司领有多个国度级和省级本事翻新平台，承担国度工业强基“一条龙”规划、国
家燃气轮机翻新发展示范名堂、安徽省科技紧要专项，参与国度航空发动机和燃
气轮机紧要专项；告成完成中子经受材料、复合屏蔽材料的本事冲突，通过由院
士领衔的国度级行业即兴；取得核电站燃料格架用中子经受板、核电站核岛主设
备金属保温层等行业紧要科技结果；与中国工程物理盘考院、中国科学院金属研
究所、中国航发北京航空材料盘考院、中国核能源盘考想象院、上海核工程盘考
想象院等一批具有国际水平的盘考机构开展产学研用协作，为坐蓐本事优化提供
弥漫依据，进一步丰富公司本事累积。
公司深耕行业三十余年，继续保持与客户的考究协作，在鼎力度拓荒国内市
场的同期，进一步拓展外洋商场。公司家具出口 40 多个国度和地区，就业 100
多家各人行业龙头客户。公司航空发动机、燃气轮机领域中枢客户包括通用电气、
西门子、赛峰集团、中国航发、航天科工、上海电气、东方电气等行业著明客户，
并屡次取得通用电气、西门子等国际客户优秀供应商和家具性量奖；在先进核能
材料及零部件领域，公司与中国核电、中广核、国电投等业内著明客户建立了深
度协作关系。
由于公司家具准初学槛高、认证时辰长，一朝成为下旅客户的及格供应商，
完了批量供货，两边就会形成较为幽闲的弥远协作关系。丰富的客户资源有助于
公司深刻了解商场客户的执行需求，并与客户建立幽闲可靠的协作关系，同期也
保证了公司领有幽闲的订单着手助力本次募投名堂产能的消化。
五、公司叮属本次刊行摊薄即期酬报遴荐的填补步履
为保证本次召募资金灵验使用、灵验驻防股东即期酬报被摊薄的风险和提高
公司异日的继续酬报智商，本次向不特定对象刊行可疗养公司债券完成后，公司
将通过加强召募资金的顾问，提高召募资金使用遵守；紧抓行业发展机遇，增强
公司盈利智商；全面擢升公司筹划顾问水平，提高运营遵守、裁减运营成本；严
格实行现款分成政策，强化投资者酬报机制，以裁减本次刊行摊薄股东即期酬报
的影响。公司拟遴荐的具体步履如下：
（一）鼓舞募投名堂竖立，加速完了预期办法
公司本次召募资金投资名堂合适国度产业政策及公司异日战术贪图标的，具
有细密的商场发展远景和经济效益，跟着名堂建成投产，公司举座经买卖绩和盈
利智商将平缓擢升，故意于减少本次刊行对股东即期酬报的摊薄。本次召募资金
到位后，公司将充分调配资源，加速鼓舞募投名堂的竖立，使募投名堂尽早达到
达产状态，完了预期效益。
（二）加强召募资金顾问，提高资金使用遵守
为模范召募资金使用顾问，公司凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民
共和国证券法》《上市公司监管指挥第 2 号——上市公司召募资金顾问和使用的
监管要求（2022 年纠正）》等谋划法律、法例和模范性文献要求，制定了《召募
资金顾问轨制》，对公司召募资金的存储、使用、审批、监督顾问等作出了明确
规定。
本次召募资金到位后，公司将严格遵守《召募资金顾问轨制》，开设召募资
金专项账户，按照商定用途合理使用召募资金，并积极配合保荐机构和监管银行
对资金使用情况进行按时检讨监督，确保公司模范、灵验使用召募资金。
（三）完善公司解决架构，强化里面贬抑顾问
公司将严格免除《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上市
公司解决准则》等规定要求，束缚完善公司法东谈主解决结构，确保股东以及董事会、
零丁董事、监事会无意充分灵验哄骗相应权力和职责，为公司发展提供轨制保险。
同期，公司将进一步加强企业筹划顾问和里面贬抑，优化预算顾问经由，裁减运
营成本，全面灵验地贬抑公司筹划和管控风险，擢升举座筹划遵守和盈利智商。
（四）严格实行利润分拨政策，优化投资酬报机制
为进一步完善公司利润分拨政策，为股东提供继续、幽闲、合理的投资酬报，
公司凭证中国证监会《上市公司监管指挥第 3 号——上市公司现款分成（2023 年
纠正）》及《对于进一步落实上市公司现款分成谋划事项的见知》等谋划规定，
蚁合公司执行情况，制订了《安徽应流机电股份有限公司对于公司异日三年
（2024-2026 年度）股东分成酬报贪图》。本次刊行完成后，公司将陆续严格实行
公司分成政策，在合适利润分拨条件的情况下，积极予以投资者合理酬报，确保
公司股东荒谬是中小股东的利益得到切实保护。
公司教唆雄伟投资者，上述填补即期酬报步履不即是公司对异日利润作出保
证，投资者不应据此进行投资决策，请雄伟投资者闪耀投资风险。
六、谋划主体对公司填补即期酬报步履无意得到切实履行的承诺
（一）全体董事、高等顾问东谈主员的承诺
为确保本次刊行填补酬报步履的切实履行，调养公司及全体股东的正当权益，
公司全体董事、高等顾问东谈主员承诺如下：
用其他神色毁伤公司利益；
薪酬轨制与公司填补酬报步履的实行情况相挂钩；
司股权引发规划的行权条件与公司填补酬报步履的实行情况相挂钩；
会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交往所（以下简称“上交所”）等证券监管
机构作出对于填补酬报步履偏执承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺弗成满
足中国证监会和上交所等证券监管机构该等规定时，本东谈主承诺届时将按照中国证
监会和上交所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
何谋划填补酬报步履的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成失掉
的，本东谈主风光照章承担相应的法律包袱。
（二）控股股东、执行贬抑东谈主及一致行动东谈主的承诺
为确保本次刊行填补酬报步履的切实履行，调养公司偏执全体股东的正当权
益，公司控股股东、执行贬抑东谈主及一致行动东谈主承诺如下：
份有限公司国法》的谋划规定哄骗股东权力，承诺不越权骚扰公司筹划顾问行径，
不侵占公司利益；
会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交往所（以下简称“上交所”）等证券监管
机构作念出对于填补酬报步履偏执承诺的新的监管规定的，且上述承诺弗成心仪中
国证监会和上交所等证券监管机构该等规定的，本东谈主/本公司承诺届时将按照中
国证监会和上交所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
司对此作出的任何谋划填补酬报步履的承诺，若本东谈主/本公司违背该等承诺并给
公司或者投资者酿成失掉的，本东谈主/本公司风光照章承担相应的法律包袱。
七、对于本次刊行摊薄即期酬报的填补步履及承诺事项的审议要领
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
七次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可疗养公司债券摊薄即期回
报与填补步履及谋划主体承诺的议案》，零丁董事已就该事项发标明确容或的独
立意见，前述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
